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美 경기 둔화 발표에도 불구하고 미국과 프랑스의 정치적 불확실성에 美 국채 수익률 큰 폭 상승하며 국제금값은 소폭 상승

한국금거래소 2024.07.02 11:58:49 조회수 871

☞한국금거래소-美 경기 '둔화' 발표에도 불구하고 미국과 프랑스의 정치적 불확실성에 美 10년물 국채수익률 '큰 폭 상승'하고 국제금값 '소폭 상승'


▷ 美 6월 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI)의 '감소'에도 불구하고 동시에 발표된 美 연방 대법원의 발표가 트럼프 대통령 당선에 호재로 작용하며 인플레이션 재발 우려에 美 국채 수익률 상승을 견인하며 금값 하락을 '견인'  

○ 트럼프는 지난 2020년 대선 결과 뒤집기 혐의로 작년 8월 기소되자 대통령 시절 행위는 퇴임 이후에도 면책특권 대상이라며 법원에 유권해석을 의뢰하며 1, 2심 법원은 이런 주장을 기각했지만, 대법원은 '전직 대통령의 재임 중 공적 행위는 형사 기소를 면제받아야 한다'라는 취지의 결정 발표하고 대선 결과 뒤집기 시도 혐의 사건 재판이 트럼프 전 대통령의 재선에 걸림돌이 될 가능성은 거의 사라지고 트럼프는 '트루스소셜'에 올린 글에서 "우리 헌법과 민주주의의 큰 승리"라고 자축하며 조 바이든 현 대통령과 TV 토론에서 트럼프가 크게 우세했다는 평가가 지배적인 가운데 이날은 미국 연방 대법원이 트럼프 전 대통령에게 유리한 판결을 내놔 대통령 당선에 호재로 작용했지만, 시장은 트럼프 재선은 무책임한 예산을 편성함으로써 인플레이션 재발 우려에 美 연준의 금리 인하 불안감 고조되며,  2거래일 연속 '트럼프 리스크'가 美 국채 수익률 상승을 견인하며 금값은 강력한 차익실현을 위한 매도 압력을 받으며 하락을 견인


▷ 美 6월 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI)는 48.5를 기록하고 5월 48.7보다 '소폭 감소' 월스트리트저널(WSJ) 예상치 49.2%보다 '감소' 

○ 세부항목 가운데 구성 요소를 살펴보면, 제조 부문 내에서 혼합된 약점을 지적하며, 신규 주문 지수는 49.3%를 기록하고 5월 45.4%보다 '상승' 생산지수는 48.5를 기록하고 5월 50.2보다 '하락' 고용 시장도 활력을 잃으며 6월 49.3%을 기록하고 5월 51.1%보다 '하락' 가격 지수는 52.1%를 기록하고 6월 57%보다 '하락' 시장에서는 제조업 활동이 고금리 및 소비 둔화 등으로 여전히 부진하다고 평가하고 향후 기업투자 지연 및 이익 감소 등이 발생할 것으로 전망 


▷ 프랑스 총선 1차 투표 출구조사 결과, 극우정당 1위 예상되며 프랑스 미국의 금리 상승세를 '견인'

○  프랑스에서 치러진 총선 1차 투표에서는 극우 국민연합(RN)이 예상대로 33.2%를 득표해 사상 처음 원내 다수당이 유력해지고, 좌파 연합인 신민중전선(NFP)은 28%, 에마뉘엘 마크롱 대통령의 집권 여당 르네상스를 비롯한 범여권 앙상블은 20% 득표를 기록하며, 프랑스 증시는 급반등하고 프랑스 채권 시장에선 금리가 크게 '상승'

 RN이 의회 과반수를 차지하기에는 어렵다는 관측이 강해지면서 안전자산 선호 심리가 후퇴, 2차 투표는 오는 7일 치뤄지며, 현재 좌파 NFP와 범여권 앙상블에서는 RN의 집권을 막기 위해 당선 가능성이 낮은 후보자가 사퇴하는 '반극우 단일화'로 표를 몰아주려는 작업이 진행

 이날 유로존 국채시장의 기준 역할을 하는 독일 국채(분트) 수익률은 위험회피 분위기가 되돌려지면서 일제히 급등했다. 독일 10년물 수익률은 2.6084%로 전장대비 10.76bp 상승, 작년 7월 초 이후 가장 큰 하루 오름폭을 기록


▷ 팔레스타인 무장 세력이 이스라엘에 로켓을 발사하고, 탱크가 가자지구로 진격하며 중동지역 지정학적 전쟁 위기감 '고조'

○ 팔레스타인 무장단체 이슬라믹 지하드가 월요일 가자지구에서 격렬한 전투가 벌어지고 이스라엘 탱크가 영토 일부 지역으로 진격하자 이스라엘을 향해 로켓 포격을 가했다고 주민들과 관리들이 발표  

 이란의 지원을 받는 하마스의 동맹인 이슬라믹 지하드는 "우리 팔레스타인 국민에 대한 시온주의 적의 범죄"에 대응하여 하마스의 전투원들이 가자지구 울타리 근처의 여러 이스라엘 공동체를 향해 로켓을 발사했다고 언급하고 약 20발의 로켓 발사로 사상자는 없었다고 이스라엘군은 발표 그러나 이번 공격은 이스라엘이 자신들에 대한 위협을 무력화하기 위한 것이라고 주장하는 공세가 시작된 지 거의 9개월이 지났음에도 무장 세력이 여전히 로켓 능력을 보유하고 있음을 시사


▷ 금리 인하 기대감 '하락' 美 국채 금리 '급등' 달러 가치 '하락' 국제금값 전일 대비 '상승'

○ 美 시카고상품거래소 CME 페드워치 툴에 따르면 美 연준이 9월 기준금리를 인하할 확률은 62.6%를 기록하고 전일 대비 65.3%보다 '하락' 

○ 美 국채금리 10년물은 4.482%를 기록하고 전일 대비 13.60bp '급등' 통화정책에 민감한 2년물은 4.781%를 기록하고 전일 대비 5.00bp '상승' 30년물은 4.644%를 기록하며 전일 대비 13.80bp '급등'

○ 주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 반영하는 달러인덱스는 전일 대비 '105.831을 기록하고  0.036% '하락' 한때 105.5선 근처까지 밀리기도 했으나 다시 '상승'

○ 국제금값 전일 대비 '소폭 상승' 오늘 美 연준 파월 의장 연설과 미국 5월 JOLTS 구인건수 발표 주목

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