☞한국금거래소- 美 연준 파월 의장은 예상보다 덜 매파적이었다고 평가되고 "오랫동안 고금리 유지 가능성" 발언으로 경기 침체, 정치, 인플레이션 불확실성 우려에 달러 가치 '하락' 국제금값 '상승' ▷ 美 물가 지표가 올해 들어 계속 뜨거운 모습을 보인 만큼 美 연준 파월 의장이 매파적으로 돌아설 수 있다는 우려 증폭하며 국제금값이 2300$/T.oz선 이하로 하락한 가운데 美 노동부가 발표한 Jolts(구인·이직 보고서)에 따르면 올해 3월 구인 건수는 848만 8천 건으로 2월 881만 건보다 '32만 5천 건 감소' 월스트리저널(WSJ) 예상치 868만 건보다 '하회'하며 3년 만에 최저 수준을 기록, 이는 실업자 1인당 채용공고 건수는 1.32개로 팬데믹 이전 평균의 1.2개에 더 가까워졌음을 시사하고, 자발적 퇴사율 2020년 8월 이후 가장 낮은 2.1%로 이번 결과는 노동수요가 약해지고 있음을 의미하고 향후 임금 인상 압력도 완화될 전망을 시사하며 국제금값(XAU/USD)은 2300$/T.oz선을 회복▷ 美 4월 ISM 제조업 PMI는 전월 대비 49.2로 3월 50.3보다 '하락' WSJ 예상치 50.1보다 '하회'하며 업황의 위축과 확장을 가늠하는 기준 50을 하회하여 제조업 경기가 다소 둔화되고 있음을 반영. 세부항목 가운데 투입 가격은 2년래 최고 수준을 기록한 반면, 신규 수주와 생산 등은 전월에 비해 '하락'하며 제조업 경기가 둔화되고 있지만 물가 압력은 높아지고 있는 가운데 스태그플레이션 우려까지 예상되며 금값 상승을 견인 ▷ FOMC는 만장일치로 금리를 동결 결정하고 美 연준 파월 의장은 "인플레이션 수준이 여전히 높으며, 인플레이션이 목표치를 향해 나아가고 있다는 확신을 얻는데 예상보다 오랜 시간이 걸릴 것으로 보인다"라고 언급하고 "다만 현재 금리 수준은 충분히 제약적이며, 다음 정책 행보가 금리 인상이 될 가능성은 낮다"라고 언급하며, 금리 인상 가능성 낮고 예상보다 오랫동안 제한적인 통화 상태를 유지할 것이라는 신호에 덜 매파적이었다고 평가되고 금리 인하는 지연되고 고금리 장기화 시사는 美 경제의(경기 침체, 정치, 인플레이션) 불확실성 고조되며 안전자산 금 수요 증가 추세에 국제금값(XAU/USD)은 2,320$/T.oz선 회복 ▷ 美 파월 의장은 6월부터 양적 긴축 속도를 조절하겠다고 발표하고 구체적으로 국채 상환 한도를 매월 600억 달러에서 250억 달러로 줄여 보유 자산(증권) 축소(감소) 속도를 늦출 계획이고 이는 예상보다 보유자산 축소 속도를 좀 더 적극적으로 조절한다는 의미고 규모가 줄 경우에 더 통화완화적인 기조를 취했다는 의미며 시장에 유동성을 더 공급하겠다는 뜻으로 금리 상승 압력을 줄이는 효과가 있을 것으로 예상, 한편 모기지담보부증권(MBS)의 월별 상환 규모는 350억 달러로 유지한다고 발표에 국제금값 상승을 견인▷ 시카고 상품거래소 CME의 페드워치에 따르면 여전히 올해 9월 0.25%p의 1회 금리 인하를 예상하고 이후의 추가 인하 시기는 내년 3월에서 1월이 될 것으로 전망, 달러인덱스는 파월 의장의 기자회견이 진행되는 사이 105.708까지 하락해 장중 저점을 찍은 뒤 고금리 장기화 유지 전망에 106.124를 '기록' 전일 대비 0.136% '하락' 美국채금리 벤치마크인 10년물 4.596%로 전일 대비 9.20bp '급락' 통화정책에 민감한 2년물 4.948%로 전일 대비 10.60bp '급락' 국제금값(XAU/USD)은 2325$/T.oz까지 '회복' 국제은값은 전일 대비 0.35% 상승한 26.748$/T.oz까지 '회복' 백금은 전일 대비 2.5% 상승한 960.75$/T.oz까지 '상승'
☞한국금거래소- 美 FOMC 금리 결정과 파월의 연설을 앞두고 美의 견조한 인플레이션 지표들의 충격에 올해 1번 금리 인하로 '후퇴'되며 금값 하락을 견인했지만, 지정학적 불확실성 속 한때 국제금값(XAU/USD)은 2,344.39$/T.oz까지 상승 후 하락하며 전일 대비 '보합' ▷ 이번 주(4/30~5/1일) FOMC가 열릴 예정이며 대부분의 전문가들은 금리가 동결될 것으로 기정사실로 받아들이고 있는 가운데 최고의 관심은 파월 의장이 FOMC 이후 예정된 기자회견에서 언급할 내용에 집중될 전망이며 최근까지 파월 의장이 양호한 노동 수요 및 예상보다 부진한 인플레이션 완화 등을 거론하며 다수의 위원들이 보다 높은 수준의 금리가 좀 더 오랫동안 지속되기를 바란다고 언급했다는 점에서 이를 감안한다면 제롬 파월 의장의 회견 내용은 대체적으로 매파적(hawkish)일 가능성이 큰 편으로 예상하며 금리 인하 기대감은 올해 1번 인하로 후퇴되며 금값 하락을 견인하고 있으며, 제롬 파월 의장이 올해 금리인하가 시작될 가능성을 열어둘지, 올해 금리인하 카드를 버릴지, 아니면 금리 인상도 배제하지 않겠다는 입장을 보일지에 따라 금값이 흔들릴 것으로 전망▷ 러시아-우크라이나 분쟁과 이스라엘-하마스 대립으로 인한 지속적인 지정학적 위험성으로 인해 금의 안전자산 지휘가 확대 되고 매력도를 높이는 중요한 요인으로 작용하는 가운데 러시아의 기반 시설에 대한 우크라이나의 전략적 공격과 美의 군사 원조 확대 호소는 지정학적 불안정을 고조시켜 금 가격을 끌어올리고, 이집트에서 휴전 협상이 진행 중임에도 불구하고, 많은 사상자가 발생한 가운데 이스라엘이 승인한 군사 행동과 민간인 학살이 계속되는 것은 지속적인 지정학적 변동성과 불확실성을 강조하며 금 수요 증가를 부추기며 한때 국제금값은 2,344.39$/T.oz까지 상승 ▷ 美 달러 대비 엔화 가치가 일본 당국이 외환시장에 개입했다는 관측 속에 크게 '상승' 일본 재무성은 개입 여부를 확인해 주지는 않으면서도 환율 급변동을 좌시하지 않겠다는 뜻을 시사하며 이날 앞서 일본 재무성의 환율 담당자인 간다 마사토 재무관은 환시 개입 여부에 대해 "노코멘트"라며 즉답을 피하고, 그는 그러면서도 엔화 변동에 대해 "투기에 의한 격렬한, 이상이라고 할 수 있는 변동이 국민경제에 가져오는 악영향은 간과하기 어렵다"면서 "계속 필요에 따라 적절한 대응을 하고 있다"라고 경고하며 달러 대비 엔화는 아시아 오전 거래에서 160엔선을 넘어서기도 했던 아시아 오후 장 들어 급격히 하락, 한때 154.524엔까지 '하락' 주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 반영하는 달러인덱스는 엔화 움직임에 따라 영향을 받으며 106.099까지 '상승'하고 105.462까지 '하락'하는 혼조세를 보이며 105.627로 전일 대비 0.354% '하락' ▷ 美 국채금리 벤치마크 10년물 4.620%로 전일 대비 5.40bp '하락' 통화정책에 민감한 2년물 4.989%로 전일 대비 1.90bp '하락', 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 美연준이 7월에 금리를 인하할 가능성은 33%를 기록하며 전 월 대비 83%보다 '큰 폭 하락'하고 연내 9월에 한 번 금리 인하 예상, 전일 대비 국제금값 '보합'
☞한국금거래소-美 3월 개인소비지출 물가지수(PCE) 인플레이션이 견조한 흐름을 보인 가운데 달러 가치 '상승'했지만 중동 지역의 지정학적 긴장은 지속되며 국제금값 '소폭 하락'▷ 美 3월 개인소비지출 물가지수(PCE)는 전월 대비 0.3%로 2월 0.3%에 '부합' 월스트리저널(WSJ) 예상치 0.3%에 '부합', 전년 대비는 2.7%로 2월 2.5%보다 '상승' WSJ 예상치 2.6%보다 '상승', 美 연준이 선호하는 에너지와 식료품을 제외한 근원 PCE는 전월 대비 0.3%로 2월 0.3%에 '부합' 월스트리저널(WSJ) 예상치 0.3%에 '부합' 전년 대비는 2.8%로 2월 2.8%에 '부합' WSJ 예상치 2.6%보다 '상회', 이는 3월 개인소득은 0.5% 증가하며 예상에 부합한 가운데 개인소비는 0.8% 증가해 전월보다 0.1%p 늘어나며 고물가에도 불구하고 소비 증가가 지속되고 있음을 시사하며 3월 PCE 물가는 예상보다 소폭 '상승'했지만 여전히 물가가 끈적한 추세를 이어가고 있음을 확인하며 높은 금리 수준이 장기화(higher for longer)될 것으로 예상되며 금값 하락을 견인 ▷ 美 미시간대학교가 집계하는 4월 소비자심리지수 확정치는 77.2로, 직전 월의 79.4보다 '하락' 1년 기대 인플레이션 확정치는 3.2%로 직전 월의 2.9%보다 '상승' 예비치 3.1%보다 '소폭 상승', 단기 기대인플레이션은 지난해 12월에 3.1%를 기록한 후 넉 달 만에 최고치를 기록, 5년 장기 기대 인플레이션 확정치는 3.0%로 직전 월의 2.8%보다 '소폭 상승' 이에 미시간대는 "1년 기대인플레이션은 지난달 2.9%에서 이번에 3.2%로 높아졌고, 장기 기대인플레이션은 2.8%에서 3.0%로 소폭 상승했다"라며 "장기 기대인플레이션은 팬데믹 이전 2년간의 2.2~2.6% 레인지와 비교하면 높은 수준"이라고 설명하고 "소비자 심리는 정체 상태를 지속했고, 3개월 연속 거의 변화가 없었다"라며 "소비자들은 다가오는 선거 결과가 나올 때까지 경제 경로에 대한 불확실성을 계속 표현하고 있지만 현재 글로벌 지정학적 요인을 가장 염두에 두고 있다"라고 설명 ▷ 라파 지역을 관할하는 남부지역 사령부는 ‘전쟁 지속 계획’을 승인. 팔레스타인 자치 정부는 이스라엘이 수 일 안에 가자지구 최남단 지역인 라파를 공격할 것으로 예상. 한편 하마스는 휴전 협상 관련하여 중재국을 통한 이스라엘의 휴전안을 검토하고 있다고 발표, 현 상황에서 하마스 측이 가장 우려하고 있는 건 가자지구 라파 침공츠로 현재 라파 지역에는 피난민 150만 명이 몰려 있는 만큼, 공격이 가해진다면 큰 인명 피해로 이어질 수 있기 때문에 이스라엘 측은 인질 석방 협상이 타결된다면 라파 침공을 중단하겠다는 의사를 밝히면서 앞으로 협상이 어떻게 진행되는지에 따라 중동 지역 리스크가 해소될지, 혹은 더 심화될 지가 결정 중동지역 불확실성을 견조한 PCE 발표에 금값 '하락'을 방어하며 2335$/T.oz선을 유지 ▷ 시카고상품거래소 CME의 FedWatch에 따르면 금년 1회의 금리 인하 9월 -0.25%p를 전망하고 이후에는 내년 3월 금리 인하 가능할 것으로 전망, 美국채금리 '혼조세'로 10년물 4.674%로 전일 대비 3.60bp '하락' 통화정책에 민감한 2년물 금리 5.008%로 전일 대비 0.40bp '상승', 주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 반영하는 달러인덱스는 106.002로 전일 대비 0.400% '상승' 106.002를 기록 달러인덱스는 뉴욕 장에서 엔화 약세가 심화하자 106선을 '돌파' 국제금값 '소폭 하락'
☞한국금거래소-美 1분기 국내총생산(GDP)이 예상치를 '큰 폭 하회'하고 GDP 성장률과 함께 발표된 1분기 GDP 물가지수에서 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수가 3.7% '상승'하며 美 경제 불황과 여전히 끈적한 인플레이션은 美의 스태그플레이션의 공포가 고조되며 美 연준의 물가 목표치 2%와 괴리가 커지고 금리 인하 기대감 '후퇴'되고 달러 가치 '하락' 美국채금리 '상승'하며 금값 하락을 견인했지만, 이스라엘 라파 진격 초읽기에 들어가며 지정학적 위기감 '고조'에 안전자산 금 가격은 4거래일 만에 반등하며 국제금값 2330$/T.oz선을 회복하며 '상승'▷ 美 1분기 GDP 성장률 1.6%로 직전 4분기 3.4%보다 '큰 폭 하락' 월스트리저널(WSJ) 예상치 2.5%보다 '큰 폭 하회'하며 22년 2/4분기 이후 최저 수준, 이는 저조한 개인소비 및 무역적자 확대 등에 기인하며 아울러 이전까지 강력했던 성장 동력이 크게 약화되었음을 시사하며, 금값은 상승의 여지가 있었으나, 美 GDP 성장률과 함께 발표된 1분기 개인소비지출(PCE) 가격지수는 3.4%로 직전 4분기 1.8%보다 '큰 폭 상회' 최근 일 년 만에 가장 큰 상승 폭, 변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 근원 PCE 가격지수는 3.7%로 직전 4분기 2.0%보다 '큰 폭 상승'하며 근원 PCE 가격지수는 美 연준의 물가 목표치 2%와 괴리가 더 커져, 경제성장률이 예상치를 밑돌았으나 인플레이션 지표는 견조하게 나오면서 스태그플레이션 공포 우려 고조되며 금값 하락을 견인하며 금값은 오늘 밤 3월 개인소비지출(PCE) 가격지수 발표를 대기 ▷ 美 신규 실업수당 지난주(14일~20일) 청구건수가 20만 7000건으로 전주 대비 21만 2천 건보다 5천 건 '감소' 예상치 21만 4000건을 '하회' 9주 만에 최저치 기록, 단기 변동성을 제거한 4주 이동 평균 실업수당 청구건수는 21만 3250건으로 이전 수치보다 1250건 '감소'하며 고용시장은 여전히 여전히 강세를 유지 기업의 정리해고 동향을 반영하는 신규 실업수당 청구 건수는 지난해 9월 중순 이후 20만 건 언저리에서 움직이고 있으며, 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 이전과 비교하면 여전히 기록적으로 낮은 수준▷ 美 재무부가 실시한 440억 달러 규모로 진행한 7년 만기 국채의 입찰 금리는 4.716%로 결정되고 지난 6번의 입찰 평균 금리는 4.298%보다 '상회' 응찰률은 2.48배로 앞선 6번의 입찰 평균치 2.57배보다 '하회' 하지만 직접 낙찰률은 21.0%로 앞선 6회 입찰 평균 17.1%보다 '상회', 美 1분기 GDP 예상치 '하회' 결과 발표와 7년 만기 국채의 입찰의 견고한 수요 결과에 美국채금리 벤치마크인 10년물 4.710%로 전일 대비 5.40bp '상승' 통화정책에 민감한 2년물 5.004%로 전일 대비 5.80bp '상승' ▷시카고 상품거래소 CME의 FedWatch에 따르면 금년 금리 인하가 1회 9월, 0.25%p에 그칠 것으로 예상되며 이후 내년 3월에 추가적인 금리 인하가 진행될 것으로 전망, 1분기 美 GDP 부진 속에 달러인덱스는 105.552로 전일 대비 0.29% '하락' ▷주요 언론들은 이스라엘의 2개 여단이 전차·장갑차 집결시키며 새롭게 가지지구 군사작전을 준비하고 있다고 보도, 이는 가지지구 라파 지역에 지상군을 투입하기 위한 사전 작업으로 평가되며 중동 지역 전쟁 위기감 고조되며 안전자산 금 매수세 증가하며 금값 상승을 견인하며 국제금값 4거래일 만에 '상승' 금값은 오늘 밤 3월 개인소비지출 물가지수 PCE 발표 주목
24일 한국금거래소는 서울 종로구 HW컨벤션센터에서 열린 SDX 재단 주최의 ‘리월드 포럼(ReWorld Forum) 2024’에서 탄소 감축 우수사례 한국환경경영 상을 수상 한국금거래소는 자회사 한국금거래소FTC가 업계 최초로 ‘UL ECVP 2809-2(이하 UL2809)’ 인증을 획득, 한국금거래소는 UL2809 인증을 기점으로 △재활용 금 생산 및 KRX 금 시장 공급 △정련을 통한 재활용 금 임가공 서비스 △런던금시장협회 가입 및 한국산(Made in Korea) 재활용 금 수출 등 사업 영역을 확대해 글로벌 귀금속 산업에서의 친환경·자원 선순환 대표 기업으로 거듭난다는 방침이다.
원·달러 환율 상승에 환차익 노린 달러 예금 인출 급증5대 시중은행 달러 예금 잔액 3주 사이 약 2조원 빠져고공행진 금값, 3000弗 돌파 전망…금 투자 매력 지속 최근 들어서는 미국 연준의 고금리 장기화 우려와 이란과 이스라엘의 무력 충돌에 중동 지역 전쟁 확산 불확실성이 고조되며, 안전자산인 금에 대한 선호 현상이 더욱 두드러졌다. 송종길 한국금거래소 대표는 “안전자산인 금에 대한 실물투자 선호 심리가 전 세계적으로 확산하면서 금값이 오르고 있다”면서 “한국금거래소의 경우 이달까지 금 매출 누적목표가 5500억원이었으나 벌써 1조원을 넘어섰다”고 말했다. ☞ 출저 : 강달러에 '달러 인출' 차익실현… 금 투자로 돈 몰려 | Save Internet 뉴데일리 (newdaily.co.kr)
금(金)의 대표적인 특성 중 하나는 불변성이다. 사용에 따라 소모되지 않고 시간이 지나도 품질 저하가 없다. 순환 경제 차원에서 금의 중요성은 점차 높아지는 흐름이다. 특히 재활용 금은 산업계뿐만 아니라 투자 시장에서도 주목받고 있다. 12일 퀸텟프라이빗뱅크에 따르면 재활용 금은 전 세계 공급량의 약 25%를 차지한다. 재활용 금 공급량의 약 절반은 귀금속류에서 나온다. 재활용 금은 채굴에 따르는 비용이 발생하지 않는다는 점에서 환경적, 사회적으로 부정적인 영향이 현저히 낮다. 실제로 1㎏의 금 스크랩을 생산할 때 발생하는 탄소배출량은 채굴 방식에 견줘 20분의 1에 그친다는 조사 결과도 있다. 금 채굴 과정에서의 침출 및 토지 황폐화에 따른 부작용도 없다.
☞Nytimes-美 이스라엘과 하마스에 휴전 촉구했지만, 이스라엘은 라파 지역 공격 의지 확고, 미국의 블링컨 국무장관은 휴전 협정을 압박하기 위해 중동을 순방 중이지만 하마스 대변인은 이 단체가 변화 없이는 이스라엘의 최신 제안을 받아들일 수 없다고 말하고, 또한 이스라엘의 헤르조그 대통령에게 가자지구 휴전안 수용을 거듭 촉구하고 하마스에도 즉각 휴전에 임해야한다고 강조한 가운데 이스라엘의 네타냐후 총리는 "휴전과 관계없이 가자지구 라파 지역을 공격하겠다는 뜻에는 변함이 없다고 발언"하고 국제사회의 만류와 상관없이 하마스 소탕이라는 전쟁 목표를 이루기 위해 라파 공격은 불가피하다고 설명하며 지정학적 불확실성이 '고조'https://www.nytimes.com/live/2024/05/01/world/israel-gaza-war-hamas
☞Reuters-美 금리 인하 지연에 글로벌 투자자들 피난처 찾아 유럽 및 신흥국 투자 확대를 시도, 4월 S&P500 지수가 4.2% 하락하고 美 재무부의 국채 가격 또한 작년 9월 이후 최대 월간 손실을 기록, 이는 인플레이션 고착화에 따른 고금리 장기화 전망으로 인해 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 시기 수정이 지연될 것으로 예상됨에 따라 글로벌 투자자들은 미국 주식과 채권의 추가 변동으로부터 자신을 보호하기 위해 유럽과 신흥시장 자산에 주목하고 투자를 시도하고 있다고 분석, 이에 투자자들은 ECB의 6월 금리인하 가능성을 고려한 유럽의 가치주 투자와, 인도, 인도네시아, 베트남 등에서 강력한 경제 성장을 기대하기 때문에 신흥시장 채권이 매수자들을 끌어들이고며 신흥국 등에 대한 투자 확대를 추진하고 있으며, LGIM의 Laud는 올해 말 주요 부채 지수 편입과 경제 호황 에 맞춰 외국인 투자자들이 사들인 인도 채권에 대해 긍정적이라고 설명, 다만 미국과 이들 국가의 주가 및 채권가격 움직임은 상관 관계가 높다는 점을 상기할 필요가 있다며 주의가 필요하다고 경고 ☞출저 : https://www.reuters.com/markets/global-markets-europe-analysis-pix-2024-05-01/
☞Bloomberg-美 연준 국채 상환 규모를 기존 600억$에서 250억$로 낮춰 6월부터 양적 긴축/감축, 美 연준은 이날 성명서를 통해 점진적으로 대차대조표를 축소하고 “6월부터 월 최대 국채 상환 규모를 기존 600억 달러에서 250억 달러로 낮춤으로써 보유 증권의 감소 속도를 늦출 것”이라고 발표하고, 또한 모기지담보증권(MBS)에 대한 월 상환 한도는 350억 달러로 유지하고 이를 초과하는 원금 상환액은 모두 국채에 재투자할 것이라고 설명, ‘대차대조표 축소’라고도 불리는 양적 긴축은 美연준이 보유하고 있는 채권을 매각하거나 만기 후 재투자하지 않음으로써 시장 유동성을 흡수하는 방식으로 이번에 양적긴축 속도를 감축하겠다고 밝힌 것은 그만큼 유동성 흡수를 하지 않겠다는 뜻이며 이에 대해 파월 의장은 “양적긴축을 감속을 하는 것은 예전부터 계획했다”며 “덜 완화적인 정책을 펼치기 위해서 양적긴축을 감속하는 게 아니고, 대차대조표를 우리가 원하는 수준으로 변화하기 위해 내린 결정”이라고 설명☞출저 : https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-01/fed-to-slow-the-pace-of-balance-sheet-runoff-starting-in-june
☞Cnbc-WEF총재, 글로벌 부채 증가 경고 "나폴레옹 전쟁 이후 처음", 뵈르게 브렌데 세계경제포럼(WEF) 총재가 글로벌 부채 비율이 1820년대 이후 볼 수 없었던 수준에 근접했으며, 적절한 조치를 취하지 않으면 앞으로 10년간 저성장 국면을 맞을 수 있다고 경고, 이날 사우디아라비아 리야드에서 열린 WEF의 '글로벌 협력·성장 및 개발을 위한 에너지 특별회의'에서 "올해 전 세계 경제성장률(추정치)은 약 3.2%로 나쁘지는 않지만, 우리가 익숙해져 있던 수십 년 동안 4%의 성장률을 기록했던 것과는 다르다"면서 일부 국가는 1970년대와 같은 경기 둔화 위험에 놓여 있다고 설명, 그러면서 저성장 시대를 피할 수 있는 방법에 대한 질문에 "우리는 무역전쟁을 벌여선 안 되며, 여전히 서로 무역을 해야 한다"라고 답하며 "우리는 나폴레옹 전쟁 이후 이런 종류의 부채를 본 적이 없으며, 전 세계 국내총생산(GDP)의 100%에 달하는 부채를 안고 있다"라고 발언 덧붙여 각국 정부가 경기침체를 유발하는 상황에 빠지지 않고, 부채를 줄이고, 올바른 재정적 조치를 취할 수 있는 방법을 고민해야 한다고 경고 https://www.cnbc.com/2024/04/28/wef-president-we-havent-seen-this-kind-of-debt-since-the-napoleonic-wars.html
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